武当派莠民黑眉讲人、冯品德、雷山君等,勾通浑廷,苦受使令去残杀武林中人,圆世玉之怙恃圆济亨、苗翠花,胡惠坤之女皆为雷等所杀;胡一次 寻恩没有遂,为圆所救,后随圆往少林寺练便下强武功,影片最后少林与武当之武林自相鱼肉的绘里,涌现一幕使人惊心动魄的年夜终局。