由鬼才倪匡編劇,將《西遊記》中紅孩兒年夜戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的足腕相當老練,既生存了本著神髓,亦細緻支配各武挨場里。故事講述牛魔王與鐵扇公主妇婦為吃唐僧肉,命兒子紅孩兒(丁華寵)對付孫悟空(劉中群)師徒。紅孩兒憑「三昧真水」屢挫悟空,後幸得觀音命龍女(張傳麗)協助悟空救回唐僧等人,更將紅孩兒點化,支其為觀音身邊的擅才孺子。此片弘揚回頭是岸的年夜原理,發人深醒。